【無懼跌停！機構大舉掃貨芯片股 蔡嵩松李曉星繼續看好：景氣度很可能超預期！】8月份以來，芯片、半導體板塊持續回調，然而從近日龍虎榜表現來看，機構并不擔心調整，而是逆勢加倉。作為機構風向標的ETF(交易型開放式指數基金)，在前期資金凈流出半導體芯片ETF之后，份額也在這波回調當中持續增長。

　　8月份以來，芯片、半導體板塊持續回調，然而從近日龍虎榜表現來看，機構并不擔心調整，而是逆勢加倉。作為機構風向標的ETF(交易型開放式指數基金)，在前期資金凈流出半導體芯片ETF之后，份額也在這波回調當中持續增長。

　　近期股價陷入震蕩，9月14日再度漲停，漲停過程中，機構大舉加碼。龍虎榜席位顯示，4家機構席位大舉買入4億多元。市值高達1870億元，高粘度攪拌機是重要的芯片龍頭股。

　　從龍虎榜公布的當日買賣數據來看，4家機構席位合計買入超4億元，另有2家機構席位賣出8000多萬元。

　　北方華創是一家以電子專用設和電子元器件為主要產品，集研發、生產、銷售及服務于一體的大型綜合性高科技。是國內的單晶爐制造企業之一；半導體設產品可應用于集成電路、光伏及半導體照明等領域，隆基股份是重要客戶。是國內主流高端電子工藝裝供應商，為華為海思提供集成電路芯片用設與服務。子北方華創新能源是我國早進入鋰電裝行業的企業，鋰電裝主要包括漿料制系統、真空攪拌機、涂布機、強力軋膜機、高速分切機等品類。

　　另2只重要的芯片股，億市值的已經連續2個一字跌停，1200億市值的9月13日也閃崩跌停。從股價異動期間的波動席位來看，機構席位并沒有因為跌停而害怕，還是繼續買入。

　　9月13日巨量解禁，近2個交易日連續一字跌停。9月14日的一字跌停板，已經有機構開始進場掃貨，大買入席位微機構席位，買入3000萬元。

　　9月13日突然閃崩跌停的，當天也有3家機構席位大舉買入約2.4億元，雖然也有2家機構席位賣出，但合計賣出僅8000萬元左右。

　　在3月底到7月份的價格上漲過程中，主要的芯片ETF(159995)反而是下降的，而近期震蕩回調，該ETF份額反而逆勢增長。從7月底的90億份，增長到目前的103億份。

　　較為活躍的半導體ETF的份額變化也是差不多。從7月底的60億份，增長到目前約72億份。

　　銀華基金知名基金經理李曉星表示，5G產業鏈中，更要看好半導體的投資機會。新冠疫情下供給端受限、以及下游常態化的積極庫引發全球“缺芯潮”，需求端在汽車電子化、高性能計算、AIoT等爆發式增長帶動下，正向看待半導體新一輪景氣上行周期的持續性，缺芯背景下國產化替代會進一步加速。

　　以投資芯片主題股知名的基金經理蔡嵩松表示，展望未來，本輪半導體行業的景氣度根源在于5G帶來的創新周期，創新需求側的提升是線性向上的，而產能資本開支的擴張是非線性的，這就導致了供給側和需求側的矛盾。而新冠疫情等因素又使之加劇，短期之內這一矛盾無法緩解，只能在新增產能陸續達產之后再動態觀察供需關系。因此，半導體芯片的這輪景氣度，時間維度很可能超預期。另外，隨著國產相關技術產品陸續攻克，行業即將步入市場總量和國產市占率雙升的紅利期。

　　(原標題：無懼跌停！機構大舉掃貨芯片股，蔡嵩松李曉星繼續看好：景氣度很可能超預期！半導體ETF狂吸金！)

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