1-1-1證券簡稱：貝斯美證券代碼：300796紹興貝斯美化工股份（杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）（山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號）1-1-2重大事項提示特別提示投資者對下列重大風(fēng)險給予充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本募集說明書中有關(guān)風(fēng)險因素的章節(jié)。

　　2.一、本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險（一）審批風(fēng)險本次發(fā)行方案已經(jīng)更二屆董事會更二十一次會議審議通過及2021年更二次臨時股東大會審議通過，尚需深交所的審核通過以及中國證監(jiān)會的同意注冊，本次發(fā)行能否獲得深交所的審核通過以及中國證監(jiān)會的同意注冊，以及審核通過和同意注冊的時間等均存在不確定性。

　　3.（二）發(fā)行風(fēng)險本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果將受到證券市場整體情況、股票價格走勢、投資者對本次發(fā)行方案的認(rèn)可程度等多種內(nèi)外部因素的影響。

　　4.因此，本次向特定對象發(fā)行股票存在發(fā)行募集資金不足甚至發(fā)行失敗的風(fēng)險。

　　5.（三）股票價格波動的風(fēng)險股票價格的波動不僅受發(fā)行人盈利水平和發(fā)展前景的影響，而且受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、金融政策的調(diào)控、國內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢、股票市場的投機(jī)行為、投資者的心理預(yù)期等諸多因素的影響。

　　6.此外，本次發(fā)行尚需深交所、中國證監(jiān)會同意注冊且需要一定的時間方能完成，在此期間股票的市場價格可能出現(xiàn)波動，從而給投資者帶來風(fēng)險。

　　7.二、募集資金運(yùn)用的風(fēng)險（一）募集資金投資項目的實施風(fēng)險本次募集資金投資項目主要產(chǎn)品為二甲基丙酮，聯(lián)產(chǎn)甲基丙基酮、正戊烯、醋酸甲酯等產(chǎn)品。

　　8.二甲基丙酮為二甲戊靈生產(chǎn)過程中的重要原材料，本項目產(chǎn)品將補(bǔ)充、強(qiáng)化二甲戊靈產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)定產(chǎn)品成本，同時優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并可補(bǔ)充流動資金。

　　9.如果募集資金無法及時到位導(dǎo)致項目延期實施，或者由于1-1-3宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策變化、市場環(huán)境變化、產(chǎn)品價格變動、項目管理不善等因素，均將可能導(dǎo)致募投項目不能順利實施，未能達(dá)到預(yù)期實施效果。

　　10.（二）募集資金投資項目產(chǎn)能消化不利的風(fēng)險本次募集資金擬投資項目建成投產(chǎn)后，將進(jìn)一步優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高的整體競爭實力和抗風(fēng)險能力。

　　11.雖然已根據(jù)募投產(chǎn)品預(yù)期市場情況進(jìn)行了可行性分析，但產(chǎn)業(yè)政策、市場供求、客戶儲及產(chǎn)品的市場競爭狀況等情況均會對募集資金投資項目的效益產(chǎn)生影響，如果沒有足夠的市場空間消化新增產(chǎn)能，仍然面臨新增產(chǎn)能消化不利的風(fēng)險。

　　12.（三）募集資金投資項目技術(shù)風(fēng)險本次募集資金投資項目中戊酮系列綠色新材料項目是以碳五餾分中的主要成分間戊二烯為原料，經(jīng)過氫化、酯化、酯交換、脫氫等工序生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品二甲基丙酮、甲基丙基酮等酮類產(chǎn)品及正戊烯其他聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品。

　　13.本項目將選用高質(zhì)量原材料，小化工藝技術(shù)風(fēng)險，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量對標(biāo)國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

　　14.要本著科學(xué)務(wù)實的態(tài)度，嚴(yán)格監(jiān)督和管理整個項目工程，否則有可能會出現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險。

　　15.（四）募投項目短期無法盈利及新增折舊、攤銷導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險本次募集資金投資項目存在兩年建設(shè)期，在建設(shè)期及運(yùn)營期初期內(nèi)可能因為運(yùn)營條件不成熟而無法給帶來正常、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入，存在短期無法盈利的風(fēng)險。

　　16.同時，本次募集資金投資項目資本性支出規(guī)模較大，主要包括建筑工程、購置設(shè)、專有技術(shù)等，本次募投項目建設(shè)完成后，固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)將大幅增加。

　　鑒于項目建成并產(chǎn)生效益需要一定的時間，新增的折舊攤銷可能對的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大不利影響，同時如果募集資金投資項目不能按照原定計劃實現(xiàn)預(yù)期效益，新增的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)折舊攤銷也將對業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。

　　1-1-4三、經(jīng)營風(fēng)險（一）經(jīng)營管理風(fēng)險隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和管理體系更趨復(fù)雜，對在運(yùn)營管理、制度建設(shè)、人才引進(jìn)等方面的治理提出了更高的要求。

　　如果在規(guī)模不斷擴(kuò)大的過程中不能有效提高內(nèi)部管理控制水平、引進(jìn)專業(yè)人才、提升信息化建設(shè)速度，則將面臨經(jīng)營管理風(fēng)險。

　　（二）產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險從事環(huán)保型農(nóng)藥中間體、原藥和制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，對于下游農(nóng)作物的增產(chǎn)有著密切的關(guān)聯(lián)。

　　盡管擁有一套成熟的產(chǎn)品和項目質(zhì)量管理體系，隨著產(chǎn)能規(guī)模和生產(chǎn)數(shù)量的不斷擴(kuò)大，如果的內(nèi)部質(zhì)量控制無法跟上經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張，一旦產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題將會直接或間接影響到使用產(chǎn)品的農(nóng)作物的產(chǎn)量，進(jìn)而影響的行業(yè)地位和市場聲譽(yù)、降低客戶對于的信任感，從而對的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　（三）安全生產(chǎn)風(fēng)險使用的部分原材料以及生產(chǎn)的部分產(chǎn)品為危險化學(xué)品，有易燃、易爆、腐蝕等性質(zhì)，在其研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲和運(yùn)輸過程中存在一定的安全風(fēng)險，操作不當(dāng)會造成人身安全和財產(chǎn)損失等安全事故。

　　為此國務(wù)院出臺了《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局出臺了《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》，對涉及危化品使用和生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。

　　不能完全排除在生產(chǎn)經(jīng)營過程中因操作不當(dāng)、設(shè)故障或其它偶發(fā)因素而造成安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險，一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故將會對的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

　　（四）產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境政策變化風(fēng)險主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥原藥及農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　一直高度重視環(huán)境保護(hù)，以健康、安全和環(huán)境保護(hù)為核心，建立了一整套三廢處理體系，發(fā)行1-1-5人及子報告期內(nèi)已建、在建或擬建項目主要能源資源消耗和污染物排放均符合及地方產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保規(guī)定。

　　但隨著我國政府節(jié)能減排政策等產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境政策力度的不斷加強(qiáng)，相關(guān)節(jié)能、減排標(biāo)準(zhǔn)可能會發(fā)生變化。

　　屆時，若發(fā)行人及子不能符合節(jié)能、減排標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行人及子的生產(chǎn)將可能會面臨被要求整改的風(fēng)險，進(jìn)而對的業(yè)務(wù)經(jīng)營造成不利影響。

　　（五）出口風(fēng)險報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入中境外收入占比分別為36.12%、43.05%、54.33%及52.65%。

　　如國際政治、經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生波動，或產(chǎn)品進(jìn)口國的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貿(mào)易政策發(fā)生不利變化，的出口業(yè)務(wù)將受到不利影響。

　　（六）核心技術(shù)人員及管理人才流失的風(fēng)險是獲得高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定的技術(shù)密集型企業(yè)，對經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才有一定的依賴性。

　　核心技術(shù)團(tuán)隊是核心競爭能力的重要組成部分，穩(wěn)定的技術(shù)和研發(fā)人才對于的持續(xù)發(fā)展有著重要的作用。

　　盡管建立了有效的激勵制度，但是如果出現(xiàn)大量技術(shù)人員外流或者核心技術(shù)人員流失，將會對的核心競爭力帶來不利影響。

　　四、財務(wù)相關(guān)風(fēng)險（一）匯率波動風(fēng)險隨著海外業(yè)務(wù)的持續(xù)進(jìn)行，外銷金額可能進(jìn)一步加大，匯率的變動會對的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。

　　根據(jù)國際市場的產(chǎn)品情況及匯率情況與客戶定期修改產(chǎn)品價格，以建立與客戶之間的匯率變動損失的分擔(dān)機(jī)制。

　　雖然上述方式能夠一定程度上防范匯率變動風(fēng)險，但仍須承擔(dān)已簽訂訂單部分的匯率變動風(fēng)險。

　　（二）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降的風(fēng)險2018年至2020年，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為6.42次、5.17次、4.55次，整體呈下降趨勢。

　　應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好，一年以內(nèi)賬齡的應(yīng)收賬款占比較高，1-1-6主要欠款單位資信狀況良好，發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險較小，但若下游客戶經(jīng)營出現(xiàn)困難或由于其他原因?qū)е聼o法按期支付款項，存在因應(yīng)收賬款回收不及時導(dǎo)致對營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險。

　　（三）每股收益和凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險完成本次發(fā)行后，凈資產(chǎn)規(guī)模將會有較大幅度的提高。

　　同時，由于募投項目需要一定的建設(shè)實施周期，在短時間內(nèi)難以產(chǎn)生全部生產(chǎn)效益，募投項目的建成投產(chǎn)也會相應(yīng)的增加固定資產(chǎn)折舊和管理費用攤銷等開支，影響當(dāng)期利潤，所以在募投項目建成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)品生產(chǎn)能力和服務(wù)能力之前，預(yù)計的每股收益和凈資產(chǎn)收益率可能會在一定時期內(nèi)面臨下降的風(fēng)險。

　　1-1-7聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、管理人員承諾本募集說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　發(fā)行人控股股東、實際控制人承諾本募集說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　中國證監(jiān)會、證券交易所對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷發(fā)行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風(fēng)險。

　　當(dāng)使用時加水稀釋，能形成相對穩(wěn)定的乳白色乳狀液甲氧蟲酰肼指N-叔丁基-N-（3-甲基-2-甲苯甲酰基）-3,5-二甲基苯甲酰肼，是更2代雙酰肼類昆蟲生長調(diào)節(jié)劑碳五餾分指石油裂解制乙烯過程中副產(chǎn)的含有五個碳原子的烴類混合物碳五指分子式中含有五個碳原子的烴類混合物，一般來自于石油煉制過程或裂解制取乙烯過程除草劑指使雜草徹底或選擇性發(fā)生枯死的藥劑殺蟲劑指用于防治農(nóng)業(yè)害蟲和城市衛(wèi)生害蟲的藥劑劑指用以防治各類病原微生物的農(nóng)藥注：本募集說明書中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，均系四舍五入原因造成。

　　1-1-12更二節(jié)發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人概況中文名稱紹興貝斯美化工股份英文名稱BSMCHEMICALCO.,LTD.成立日期2003年3月31日（有限責(zé)任成立）2016年1月19日（股份設(shè)立）股本總額121,150,000元法定代表人陳峰股票簡稱和代碼貝斯美，300796股票上市地深圳證券交易所住所浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)十一路2號聯(lián)系電話傳真號碼網(wǎng)址電子信箱經(jīng)營范圍許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

　　一般項目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　二、股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實際控制人情況（一）股本結(jié)構(gòu)截至2021年6月30日，股本總額為121,150,000股，股本結(jié)構(gòu)如下：股份性質(zhì)股份數(shù)量（股）比例（%）一、有限售條件股份59,297,22248.95其中：境內(nèi)一般法人持股58,913,72248.63境內(nèi)自然人持股383,5000.32二、無限售條件股份61,852,77851.05其中：人民幣普通股61,852,77851.05三、股份總數(shù)121,150,000100.001-1-13（二）前十大股東持股情況截至2021年6月30日，前十大股東情況如下：序號股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)（股）限售股份數(shù)量（股）1寧波貝斯美投資控股境內(nèi)非國有法人27.23%32,983,72232,983,7222嘉興保航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)其他9.66%11,699,100-3新余吉源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)其他8.21%9,945,0009,945,0004新余鼎石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)其他7.51%9,100,0009,100,0005新余常源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)其他2.95%3,575,0003,575,0006焦點生物技術(shù)境內(nèi)非國有法人2.82%3,420,000-7寧波廣意投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)其他2.73%3,310,0003,310,0008寧波君安控股境內(nèi)非國有法人2.72%3,289,474-9李欣境內(nèi)自然人2.32%2,813,300-10陳錦棣境內(nèi)自然人2.04%2,466,551-合計68.18%82,602,14758,913,722（三）發(fā)行人控股股東及實際控制人基本情況截至本募集說明書出具日，控股股東、實際控制人對持有股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：1-1-14截至本募集說明書出具日，貝斯美投資持有本32,983,722股股份，占本發(fā)行前總股本的27.23%，系本控股股東。

　　同時，貝斯美投資擔(dān)任本股東新余吉源（持有本8.21%股份）、新余常源（持有本2.95%股份）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，其合計直接或間接控制本38.39%的股份。

　　陳峰直接持有本383,500股股份，占本發(fā)行前總股本的0.32%，同時持有本控股股東貝斯美投資39.98%的股份，且貝斯美投資擔(dān)任本股東新余吉源、新余常源的執(zhí)行事務(wù)合伙人，則陳峰先生合計直接或間接控制本38.70%的股份，系本實際控制人。

　　其個人基本情況如下：陳峰先生，1969年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。

　　1987年10月-1996年12月任寧波農(nóng)藥銷售主管、銷售處副處長；1996年12月-2001年9月任寧波明日化學(xué)集團(tuán)銷售處副處長、處長；2001年9月-2003年3月任寧波中化化學(xué)品營銷中心經(jīng)理；2003年3月起任總經(jīng)理，2014年11月起任董事長，現(xiàn)任董事長。

　　（四）同業(yè)競爭情況控股股東貝斯美投資的主營業(yè)務(wù)為實業(yè)投資，與的農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥原藥及農(nóng)藥制劑完全不同，貝斯美投資與經(jīng)營不存在同業(yè)競爭。

　　實際控制人陳峰先生在擔(dān)任董事長，目前未從事與相同或相似的其他業(yè)務(wù)，與不存在同業(yè)競爭的情形。

　　除本外，控股股東、實際控制人直接或間接控制的其他企業(yè)經(jīng)營范圍如下：名稱注冊資本直接/間接控制的股份比例/出資額經(jīng)營范圍新余吉源1,913.00萬元貝斯美投資：0.26%，陳峰：6.01%，貝斯美投資擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業(yè)務(wù)）、實業(yè)投資新余常源687.00萬元貝斯美投資：0.73%，貝斯美投資擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人投資管理及咨詢（不含金融、證券、期貨、保險業(yè)務(wù)）、實業(yè)投資綜上，截至本募集說明書出具日，控股股東貝斯美投資、實際控制人陳峰及其控制的其他企業(yè)與本不存在同業(yè)競爭。

　　1-1-15為避免今后可能發(fā)生的同業(yè)競爭，限度維護(hù)本的利益，保證的正常經(jīng)營。

　　貝斯美投資于2018年4月13日出具《關(guān)于避免同業(yè)競爭及利益沖突的承諾函》，該承諾長期有效，截至本募集說明書出具日仍處于正常履行中。

　　具體承諾如下：“1、不會在中國境內(nèi)或境外，以任何方式直接或間接從事與貝斯美相競爭的業(yè)務(wù)；也不通過投資、持股、參股、聯(lián)營、合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或其他任何方式參與貝斯美相競爭的業(yè)務(wù)；不向業(yè)務(wù)與貝斯美相同、類似或任何方面與貝斯美構(gòu)成競爭的、企業(yè)或其他組織提供客戶信息等商業(yè)秘密或以其他任何形式提供業(yè)務(wù)上的幫助。

　　2、如本所直接或間接控制的企業(yè)被認(rèn)定與貝斯美存在同業(yè)競爭，本將把該涉嫌同業(yè)競爭的企業(yè)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)更三方或由貝斯美收購成為其一部分；如從任何更三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會與貝斯美經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭，則本將立即通知貝斯美，并盡力將該商業(yè)機(jī)會讓予貝斯美。

　　3、本承諾不以貝斯美控股股東的地位謀求不正當(dāng)利益，進(jìn)而損害貝斯美其他股東的權(quán)益。

　　”實際控制人陳峰于2018年4月13日出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭及利益沖突的承諾函》，該承諾長期有效，截至本募集說明書出具日仍處于正常履行中。

　　承諾具體內(nèi)容如下：“1、不會在中國境內(nèi)或境外，以任何方式直接或間接從事與貝斯美相競爭的業(yè)務(wù)；也不通過投資、持股、參股、聯(lián)營、合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或其他任何方式參與貝斯美相競爭的業(yè)務(wù)；不向業(yè)務(wù)與貝斯美相同、類似或任何方面與貝斯美構(gòu)成競爭的、企業(yè)或其他組織提供客戶信息等商業(yè)秘密或以其他任何形式提供業(yè)務(wù)上的幫助。

　　2、如本人所直接或間接控制的企業(yè)被認(rèn)定與貝斯美存在同業(yè)競爭，本人將把該涉嫌同業(yè)競爭的企業(yè)轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)更三方或由貝斯美收購成為其一部分；如從任何更三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會與貝斯美經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭，則本人將立即通知貝斯美，并盡力將該商業(yè)機(jī)會讓予貝斯美。

　　1-1-163、本人承諾不以貝斯美實際控制人的地位謀求不正當(dāng)利益，進(jìn)而損害貝斯美其他股東的權(quán)益。

　　”三、所處行業(yè)的主要特點及行業(yè)競爭根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市行業(yè)分類指引》（2012年修訂），所處行業(yè)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）。

　　根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）中農(nóng)藥制造（C263）之化學(xué)農(nóng)藥制造（C2631）。

　　（一）行業(yè)監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制農(nóng)藥行業(yè)主管部門主要包括工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、海關(guān)總署、市場監(jiān)督管理總局、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會、應(yīng)急管理部和各級環(huán)境保護(hù)部門，其職能描述如下表：行業(yè)主管部門職能工信部對全國農(nóng)藥生產(chǎn)實施監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)新開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的核準(zhǔn)、延續(xù)核準(zhǔn)和農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)的審批，負(fù)責(zé)制定并發(fā)布尚未有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）負(fù)責(zé)全國農(nóng)藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)制定或參與制定農(nóng)藥安全使用、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留的或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記證的企業(yè)更名，試驗單位管理。

　　市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)農(nóng)藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作及農(nóng)藥企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)案管理的制定和管理，農(nóng)藥廣告審查。

　　中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會參與農(nóng)藥行業(yè)管理，參與制訂產(chǎn)業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書的前期工作，組織本行業(yè)調(diào)查研究，掌握國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動向和市場動態(tài)，反映行業(yè)情況及企業(yè)經(jīng)營中的問題和要求，提出有關(guān)政策建議，促進(jìn)行業(yè)自律、組織會員之間的技術(shù)交流和協(xié)作等。

　　應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品相關(guān)的項目安全建設(shè)審查、危險化學(xué)品登記及安全生產(chǎn)許可審批等涉及安全生產(chǎn)經(jīng)營的審批。

　　2、行業(yè)主要法律法規(guī)政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)1-1-17農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)、流通、使用過程中的安全性，直接關(guān)系到農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展。

　　為加強(qiáng)對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用的監(jiān)督管理，保證農(nóng)藥質(zhì)量，保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境、維護(hù)人畜安全，我國實行農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)、農(nóng)藥登記、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證等制度。

　　我國現(xiàn)行農(nóng)藥管理法律、法規(guī)文件主要有：序號法律法規(guī)名稱頒布部門及實施時間1《農(nóng)藥管理條例》國務(wù)院1997年5月8日公布，2017年2月8日修訂，2017年6月1日起實施。

　　2《農(nóng)藥登記試驗管理辦法》原農(nóng)業(yè)部2017年6月21日公布，2018年12月6日修訂公布，自公布之日起實施。

　　3《農(nóng)藥登記管理辦法》原農(nóng)業(yè)部2017年6月21日公布，2018年12月6日修訂公布，自公布之日起實施。

　　4《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》原農(nóng)業(yè)部2017年6月21日公布，2018年12月6日修訂公布，自公布之日起實施。

　　5《農(nóng)藥經(jīng)營許可管理辦法》原農(nóng)業(yè)部2017年6月21日公布，2018年12月6日修訂公布，自公布之日起實施。

　　6《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》原農(nóng)業(yè)部2017年6月21日公布，2017年8月1日起實施。

　　7《安全生產(chǎn)許可證條例》國務(wù)院于2004年1月13日公布，2014年7月29日修訂公布，自公布之日起施行。

　　8《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于2012年7月17日公布，2015年5月27日修訂，自2015年7月1日起施行。

　　9《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于2012年11月16日公布，2017年3月6日修訂公布，自公布之日起施行。

　　10《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于2011年8月5日公布，2017年3月6日修訂公布，自公布之日起施行。

　　11《危險化學(xué)品安全管理條例》國務(wù)院于2002年1月26日公布，2013年12月7日修訂公布，自修訂之日起施行。

　　12《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》國務(wù)院于2005年7月9日公布，2005年9月1日起施行。

　　13《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2014年7月21日公布，2014年8月1日起施行。

　　14《危險廢物名錄》生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展和改革委員會、公安部、交通運(yùn)輸部、衛(wèi)生健康委員會于2020年11月25日公布，2021年1月1日起實施。

　　15《農(nóng)作物病蟲害防治條例》國務(wù)院于2020年3月26日公布，2020年5月1日起施行。

　　1-1-18（2）行業(yè)主要政策文件名稱發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》2019年10月發(fā)改委鼓勵類：高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)。

　　《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2016年5月中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會規(guī)劃提出，推動農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，到2020年農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上，建成3-5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年，力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上，培育2-3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，支持高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品發(fā)展，加快高污染、高風(fēng)險產(chǎn)品的替代和淘汰，促進(jìn)品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

　　《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》2016年10月工信部規(guī)劃總體目標(biāo)為“十三五”期間，石化和化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級取得重大進(jìn)展，質(zhì)量和效益顯著提高。

　　十三五期間石化和化學(xué)工業(yè)增加值年均增長8%，銷售利潤率小幅提高，2020年達(dá)到4.9%。

　　環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量提高到70%以上，形成一批有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。

　　《全國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃（2016-2020年）》2016年4月農(nóng)業(yè)部種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，推廣精準(zhǔn)施肥施藥技術(shù)和高效施肥施藥機(jī)械，推廣有機(jī)肥替代化肥、高效低毒低殘留及生物農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥等技術(shù)。

　　《關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》2015年12月國務(wù)院加快完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)，到2020年農(nóng)獸藥殘留限量指標(biāo)基本與國際食品法典標(biāo)準(zhǔn)接軌。

　　《高風(fēng)險污染物削減行動計劃》2014年4月工信部支持農(nóng)藥企業(yè)采用高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種，對12個高毒農(nóng)藥產(chǎn)品實施替代。

　　1-1-19文件名稱發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》2010年8月工信部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局明確了今后10年我國農(nóng)藥工業(yè)在總量控制、產(chǎn)業(yè)布局、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝技術(shù)和裝水平、市場秩序等方面的發(fā)展目標(biāo)。

　　提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。

　　《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2009年5月國務(wù)院提高農(nóng)藥保障能力，調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效低毒低殘留品種，推動原藥集中生產(chǎn)；對農(nóng)藥行業(yè)依據(jù)行政法規(guī)，淘汰一批高毒高風(fēng)險農(nóng)藥品種；鼓勵優(yōu)勢農(nóng)藥企業(yè)實施跨地區(qū)整合，努力實現(xiàn)原藥、制劑生產(chǎn)上下游一體化。

　　（二）行業(yè)發(fā)展情況1、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢20世紀(jì)60-90年代，世界農(nóng)藥工業(yè)處于高速成長階段，進(jìn)入90年代后，全球市場開始進(jìn)入成熟階段，其規(guī)模和格局開始逐漸成型。

　　近些年，基于全球人口持續(xù)增長、城市建設(shè)與工業(yè)用地的增加、氣候變化和土地荒漠化等因素的共同驅(qū)動下，市場對農(nóng)藥的需求量和特性都提出了新的要求，農(nóng)藥工業(yè)獲得了長足有效的發(fā)展。

　　根據(jù)世界銀行出具的《世界人口變化報告》，當(dāng)前世界人口仍處于穩(wěn)定增長的過程當(dāng)中，預(yù)計2050年左右世界人口將達(dá)到峰值100億，相較于目前對糧食的需求將增長30%，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率需增加70%以上才能滿足世界人口增長所帶來的食物需求，隨著人口增長和對農(nóng)產(chǎn)品需求繼續(xù)擴(kuò)大，農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中對提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)量方面起到至關(guān)重要的作用，長期來看全球農(nóng)化市場前景仍積極樂觀。

　　縱觀近些年全球農(nóng)藥行業(yè)的市場發(fā)展情況，可以概括為如下幾項特征：（1）市場集中度進(jìn)一步提高，農(nóng)化巨頭占據(jù)市場絕大部分份額經(jīng)過多年的激烈競爭和并購重組，全球農(nóng)藥工業(yè)格局已經(jīng)初步形成，以拜耳（已收購孟山都）、先正達(dá)（已被中國化工收購）、巴斯夫、科迪華（陶氏和杜1-1-20邦合并后拆分組建）為集團(tuán)的跨國農(nóng)藥全球市場占比份額超過60%。

　　國際農(nóng)化巨頭的發(fā)展模式具有科技創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品種類豐富、一體化、國際化等特點。

　　同時，隨著國際農(nóng)藥巨頭的這種并購整合，長期合作的供應(yīng)商數(shù)量較之前將有所減少，上游中間體和原藥供應(yīng)商的市場亦將呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢，帶動中間體和原料藥龍頭企業(yè)獲得更多巨頭客戶訂單，市場份額不斷提升。

　　同時農(nóng)藥原藥產(chǎn)能也呈現(xiàn)為從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)開始向亞太地區(qū)一些發(fā)展中轉(zhuǎn)移。

　　該種轉(zhuǎn)移主要基于不同和地區(qū)的生產(chǎn)成本、環(huán)保政策要求存在差別而產(chǎn)生的。

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，世界農(nóng)藥市場已經(jīng)逐步融為一體，全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興轉(zhuǎn)移趨勢漸趨明顯。

　　各大農(nóng)藥跨國出于成本的考慮，不僅將農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至發(fā)展中，也會選擇與發(fā)展中的一些在工藝、技術(shù)、環(huán)保、高粘度攪拌釜成本方面具有優(yōu)勢的農(nóng)藥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)行相關(guān)原藥的采購。

　　同時，農(nóng)藥市場的增長主要集中于以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū)以及中國、印度、亞太地區(qū)等新興，進(jìn)一步催生了本土農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展。

　　此外，由于發(fā)達(dá)出臺更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及政策，對農(nóng)藥的環(huán)境相容性提出了更高的要求。

　　美、歐、日等發(fā)達(dá)及地區(qū)在出臺了一系列加強(qiáng)農(nóng)藥環(huán)保的法律法規(guī)后，促使這些地區(qū)的跨國農(nóng)藥企業(yè)將其農(nóng)藥原藥生產(chǎn)外包給亞太及拉美地區(qū)的家。

　　（3）環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥成為市場主流隨著農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入成熟階段，食品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)能過剩等方面的突出問題給農(nóng)藥的使用帶來了巨大壓力，人們的環(huán)保意識增強(qiáng)和科技水平的提高，也對農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求，以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。

　　截至2020年，全世界已超過30多個和地區(qū)開始禁止或限制使用草甘膦除草劑，德國、法國也于2021年開始禁用草甘膦。

　　二甲戊靈選擇性除草劑成為世界上銷量較大的苗前除草劑，未來將對高毒性除草劑進(jìn)行替代。

　　在殺蟲劑領(lǐng)域，環(huán)保高效殺蟲劑氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺等正在逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。

　　2、中國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展起步較晚，上世紀(jì)90年代開始，我國政府為了提高農(nóng)藥自給率不斷提高對農(nóng)藥行業(yè)投入，經(jīng)過多年發(fā)展，我國農(nóng)藥產(chǎn)量及市場銷售額呈現(xiàn)1-1-22逐年增長趨勢，根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，目前我國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)國，可生產(chǎn)300余種原藥、千余種制劑，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由1998年的55.9萬噸上升至2014年值的約374.4萬噸。

　　我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展大致可分為四個階段：階段時間主要特點階段20世紀(jì)80年代到90年代中期農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加，產(chǎn)能產(chǎn)量提升較快，為滿足農(nóng)業(yè)的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻(xiàn)。

　　更二階段20世紀(jì)90年代中后期由于糧食產(chǎn)量已超過國內(nèi)需求，開始致力于農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)的農(nóng)藥需求增長速度有所放慢。

　　更三階段進(jìn)入21世紀(jì)到2015年重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，陸續(xù)出臺多項農(nóng)業(yè)扶持政策，且中國種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且一年栽培數(shù)熟，對新型農(nóng)藥的需求有所增加。

　　更四階段2016年以后調(diào)整發(fā)展一方面是進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實行去產(chǎn)能，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能；另一方面受到環(huán)保政策趨嚴(yán)的影響，整個行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

　　改革開放40多年來，有關(guān)部門不斷加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)管理，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，我國農(nóng)藥工業(yè)有了長足的發(fā)展。

　　生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，已形成了包括原藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈完整的。

　　根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年來，由于進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實施去產(chǎn)能，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)落后產(chǎn)能，化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量下降，由2014年的峰值374.4萬噸/年下降至2020年的214.80萬噸，但農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加。

　　隨著新農(nóng)藥創(chuàng)制體系的不斷完善，我國創(chuàng)新能力和競爭力不斷提高，已經(jīng)從仿制國外品種到仿創(chuàng)結(jié)合再到自主創(chuàng)新。

　　據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2019年7月，我國開發(fā)或自主創(chuàng)制并獲得登記的農(nóng)藥新品種有54個，獲得正式登記的有37個，當(dāng)前在市場上大范圍推廣應(yīng)用的農(nóng)藥品種有10多個。

　　整體上看，我國農(nóng)藥工業(yè)近年來的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：（1）農(nóng)藥生產(chǎn)規(guī)模有所控制，低毒環(huán)保是發(fā)展方向1-1-23近年來我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷升級，農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。

　　在整體技術(shù)水平不斷提升的同時，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

　　根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2001年至2015年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由78.72萬噸增長至374.00萬噸，年復(fù)合增長率為10.95%。

　　2016年以來，對農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實施去產(chǎn)能，清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)落后產(chǎn)能，推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。

　　數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局2015年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織開展農(nóng)藥使用零增長行動，經(jīng)過5年的實施，截至2020年底，我國化肥農(nóng)藥減量增效已順利實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，化肥農(nóng)藥使用量顯著減少，農(nóng)藥利用率明顯提升，促進(jìn)種植業(yè)高質(zhì)量發(fā)展效果明顯。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出，1-1-24力爭“十四五”期間推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式全面綠色轉(zhuǎn)型，組織開展綠色投入產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，推廣應(yīng)用新型肥料和高效低風(fēng)險農(nóng)藥。

　　2015年至2019年，農(nóng)藥原藥生產(chǎn)量與化學(xué)農(nóng)藥使用量連年下降，主要原因在于傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥在加快淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢。

　　近年來，登記的農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，根據(jù)《農(nóng)藥》期刊統(tǒng)計，每年微毒和低毒農(nóng)藥登記數(shù)量占當(dāng)年農(nóng)藥登記總量的比值從2013年的78.30%上升至2018年的84.30%，年均增長率為1.49%。

　　相應(yīng)每年的中等毒、高毒和劇毒農(nóng)藥登記數(shù)量占當(dāng)年農(nóng)藥登記總量的比值在逐漸下降。

　　隨著《農(nóng)藥管理條例》及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的實施，將會加快對高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險農(nóng)藥的替代和管理，確保農(nóng)藥的安全性，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

　　（2）農(nóng)藥需求旺盛，對外貿(mào)易順差明顯目前世界人口已經(jīng)超過75億人，而中國人口也已于2019年底超過14億。

　　隨著耕地面積的減少，人口增長以及人們環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，如何環(huán)保的利用有限的土地資源來提高單位土地面積的糧食產(chǎn)出量，已經(jīng)成為擺在人們面前的突出難題。

　　2020年，全球新冠疫情形勢嚴(yán)峻，但國內(nèi)疫情得到有效控制，二季度開始企業(yè)有序復(fù)產(chǎn)，消除前期全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不利因素的影響，為我國農(nóng)藥進(jìn)出口提供了有利契機(jī)，農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易大幅反彈。

　　統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易總額85.35億美元，同比增長51.8%，貿(mào)易順差67.14億美元，同比增加63.8%。

　　2020年我國農(nóng)藥出口量251.4萬噸，同比增加71.2%，出口金額76.24億美元，同比增長56.9%。

　　1-1-25數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局目前我國農(nóng)藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)，2019年進(jìn)出口總量有所下降但行業(yè)效益平穩(wěn)提升，2020年受新冠疫情影響進(jìn)出口總量創(chuàng)歷史新高。

　　我國農(nóng)藥行業(yè)在不斷加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和換代的同時，一些企業(yè)積極參與國際競爭，與外國農(nóng)藥企業(yè)合作，成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應(yīng)商。

　　（3）仿創(chuàng)結(jié)合，生產(chǎn)性研發(fā)能力強(qiáng)我國的農(nóng)藥工業(yè)是在仿制國外品種的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，農(nóng)藥的創(chuàng)新研究經(jīng)歷了仿制、仿創(chuàng)結(jié)合及自主創(chuàng)新幾個階段。

　　近10年來，我國農(nóng)藥創(chuàng)制研究者在新農(nóng)藥的基礎(chǔ)研究方面開展了大量的研究工作，在農(nóng)藥靶標(biāo)的發(fā)現(xiàn)、作用機(jī)制的研究、新農(nóng)1-1-26藥先導(dǎo)發(fā)現(xiàn)平臺等方面取得了重大的研究進(jìn)展，創(chuàng)新了一些農(nóng)藥先導(dǎo)化合物的發(fā)現(xiàn)理論、方法和平臺，一批具有潛在開發(fā)價值的活性新先導(dǎo)及候選藥物。

　　但是，制劑產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達(dá)還存在較大的差距，要達(dá)到發(fā)達(dá)對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)，還需要不斷加大研發(fā)投入，增強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)后勁。

　　從原藥生產(chǎn)來看，目前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠在個別農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)中實現(xiàn)全連續(xù)化和自動化工藝，部分的原藥品種由于國內(nèi)生產(chǎn)仍存在有效成分不足、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，國內(nèi)的產(chǎn)品還無法獲得歐美客戶的認(rèn)可，亟需加強(qiáng)合成技術(shù)和工藝的研究改進(jìn)。

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識不斷加強(qiáng)，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。

　　我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨尽⒏唢L(fēng)險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。

　　隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，以二甲戊靈為代表的高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。

　　高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。

　　3、全球農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模農(nóng)藥可分為作物保護(hù)類農(nóng)藥（應(yīng)用于農(nóng)作物保護(hù)）、非作物保護(hù)類農(nóng)藥（應(yīng)用于住宅用藥、害蟲防治等）。

　　根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按出水平計，2019年全球作物用農(nóng)藥銷售額為598.27億美元，同比下降0.8%；非作物用農(nóng)藥的銷售額為78.02億美元，同比增長3.5%。

　　2010-2019年，全球農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率為4.84%，全球作物保護(hù)類農(nóng)藥市場規(guī)模復(fù)合增長率為5.07%，略高于農(nóng)藥行業(yè)整體增長率。

　　1-1-27數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcDougall、《世界農(nóng)藥》數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcDougall、《世界農(nóng)藥》根據(jù)作用方式，作物保護(hù)類農(nóng)藥又可細(xì)分為除草劑、殺蟲劑、劑和植物生長調(diào)節(jié)劑等。

　　2019年，作物保護(hù)類農(nóng)藥市場規(guī)模空間約598.27億美元，其中除草劑占比43.75%，劑占比27.34%，殺蟲劑占比25.32%。

　　1-1-28數(shù)據(jù)來源：PhillipsMcDougall、《世界農(nóng)藥》4、所處細(xì)分行業(yè)市場狀況分析主要產(chǎn)品為環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥二甲戊靈的原藥、中間體、制劑，是國內(nèi)具二甲戊靈原藥、中間體、制劑全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力的農(nóng)藥企業(yè)。

　　二甲戊靈作為除草劑初應(yīng)用于棉花、玉米等旱田作物除草，現(xiàn)隨著成本的降低和對生態(tài)環(huán)保要求的提高，現(xiàn)已擴(kuò)大至棉花、玉米、花生、大蒜、甘藍(lán)、白菜、韭菜、洋蔥、煙草、姜等多種旱田及水稻旱育秧田。

　　二甲戊靈憑借高效、低毒、低殘留的特性對乙草胺（已在歐盟地區(qū)禁用）、氟樂靈（已在英國等禁用）等選擇性除草劑形成廣泛替代，已經(jīng)在歐盟、北美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)大規(guī)模使用，目前正在中國、印度等發(fā)展中積極推廣使用。

　　（1）除草劑市場概況除草劑，是指可使雜草徹底地或選擇地發(fā)生枯死的藥劑，又稱除莠劑，用以消滅或抑制植物生長的一類物質(zhì)。

　　可廣泛用于防治農(nóng)田、果園、花卉苗圃、草原及非耕地、鐵路和公路沿線、河道、水庫、倉庫等地雜草、雜灌、雜樹等有害植物。

　　除草劑自1980年更次超過殺蟲劑成為全球銷量的農(nóng)藥大類后，一直保持穩(wěn)定發(fā)展，其全部銷售份額幾乎占農(nóng)藥市場的一半。

　　根據(jù)萬聯(lián)證券研究所統(tǒng)計，1-1-292011-2019年，全球除草劑市場規(guī)模由204.59億美元增長至261.75億美元，期間年復(fù)合增長率為3.13%。

　　在整體農(nóng)藥市場中的占比整體保持穩(wěn)定，2019年，全球除草劑市場規(guī)模占整體農(nóng)藥市場規(guī)模的43.75%。

　　根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)除草劑產(chǎn)量為100.4萬噸，同比增長6.0%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.8%。

　　根據(jù)使用場景的不同，除草劑可分為滅生性除草劑、苗前選擇性除草劑、苗后選擇性除草劑三類。

　　其中，滅生性除草劑伴隨轉(zhuǎn)基因作物的興起而快速發(fā)展，其對施用地塊中所有植物均具有滅殺能力，而轉(zhuǎn)基因作物對此類除草劑中特定品種免疫，因此廣泛應(yīng)用于轉(zhuǎn)基因大豆、轉(zhuǎn)基因玉米等作物，品種主要包括草甘膦、草胺膦、百草枯。

　　苗前選擇性除草劑是指在雜草出苗前施用將其殺滅的除草劑，也稱為土壤處理劑，此類除草劑具有作物選擇性和廣譜除草能力，能殺死雜草而不傷害作物，品種主要包括二甲戊靈、異丙甲草胺、乙草胺等。

　　苗后選擇性除草劑是指在雜草出苗后施用將其殺滅的除草劑，也稱為莖葉處理劑，此類除草劑也具有作物選擇性，品種繁多，例如2,4-滴、唑啉草酯等。

　　全球銷售的除草劑按化學(xué)結(jié)構(gòu)可分為近30種結(jié)構(gòu)類型，主要除草劑品種有230多個，從應(yīng)用作物分析，谷物、玉米、大豆、水果和蔬菜是除草劑的主要市場。

　　2019年農(nóng)用農(nóng)藥市場細(xì)分到除草劑、殺蟲劑和劑等各大類的銷售情況如下：產(chǎn)品類型銷售額（億美元）同比占比除草劑261.75-1.5%43.8%殺蟲劑151.460.2%25.3%劑163.56-0.7%27.3%其他21.500.1%3.6%合計598.27-0.8%100.0%（2）二甲戊靈市場概況目前主打產(chǎn)品二甲戊靈原藥及制劑屬于苗前選擇性除草劑，主要由下屬子永安負(fù)責(zé)生產(chǎn)。

　　二甲戊靈（pendimethalin），又叫二甲戊樂靈，由美國氰胺（現(xiàn)歸屬巴1-1-30斯夫）1976年開發(fā)。

　　二甲戊靈屬于二硝基苯胺類除草劑，此類除草劑還包括氟樂靈、乙丁烯氟靈、氨磺戊靈和仲丁靈等，但僅有二甲戊靈和氟樂靈2個品種市場占有率較大，近年來氟樂靈市場逐漸被二甲戊靈等環(huán)境友好型農(nóng)藥取代。

　　二甲戊靈除草劑的特點主要為：殺草譜廣、主要防治雜草幼芽、易于揮發(fā)和光解、除草效果穩(wěn)定、土壤結(jié)合力強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣，不僅適用于大豆和棉花等經(jīng)濟(jì)作物，也適用于谷物、玉米等大宗農(nóng)作物，在土壤中持效期中等、低毒。

　　根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年二甲戊靈全球市場規(guī)模4.05億美元，在所有除草劑市場中排名更十。

　　2018年全球前15大除草劑排名有效成分銷售額（億美元）類型上市時間（年）主要開發(fā)1草甘膦53.25氨基酸類1972年拜耳2草銨膦9.16氨基酸類1986年巴斯夫3硝磺草酮7.80HPPD類2001年先正達(dá)42,4-滴7.48苯氧羧酸類1945年紐發(fā)姆5莠去津6.55三嗪類1957年先正達(dá)6異丙甲草胺6.45乙酰胺類1975年先正達(dá)7百草枯5.85聯(lián)吡啶類1962年先正達(dá)8乙草胺4.75乙酰胺類1985年孟山都9唑啉草酯4.35其他類2006年先正達(dá)10二甲戊靈4.05二硝基苯胺類1976年巴斯夫11麥草畏3.88其他類1965年巴斯夫12丙炔氟草胺3.80PPO-其他類1993年住友13異噁草松3.65其他類1986年富美實14氨氯吡啶酸3.10吡啶類1963年科迪華15烯草酮3.09環(huán)己二酮類1987年住友合計127.21全球主要除草劑中，草甘膦、草胺膦、百草枯為滅生性除草劑，2,4-滴、麥草畏、唑啉草酯、烯草酮、氨氯吡啶酸為苗后選擇性除草劑，硝磺草酮、莠去津1-1-31是苗前苗后均可使用的選擇性除草劑，其余為苗前選擇性除草劑，其中二甲戊靈為全球使用量較大的二硝基苯胺類苗前選擇性除草劑。

　　①二甲戊靈全球市場情況在世界市場上，二甲戊靈作為棉花和馬鈴薯除草劑一直名列前茅，且效果頗佳。

　　根據(jù)《農(nóng)藥快訊》統(tǒng)計，目前，二甲戊靈已在全球50多種作物上獲得登記，成為世界較大的旱田選擇性除草劑品種。

　　其應(yīng)用適期較長，從播前到苗后都可使用，因此它是混劑的一個理想組成部分，可在多種作物上應(yīng)用，如玉米、棉花、水稻、大蒜、花生等。

　　2010年，陶氏化學(xué)在英國推出了“二甲戊靈+啶磺草胺”的混配制劑，主要用于小麥田，目前已獲得歐盟的續(xù)展登記。

　　2016年，Belchim（一家歐洲的農(nóng)藥化肥化學(xué)化工生產(chǎn)制造商）在法國推出了“異惡草酮+二甲戊靈”混配制劑，主要應(yīng)用于玉米和高粱。

　　2003年，二甲戊靈全球銷售額為2.25億美元，2018年為4.05億美元。

　　值得注意的是，在全球前十五大除草劑中，苗前選擇性除草劑有七種，歐盟自2000年以來因為潛在的環(huán)境危害相繼禁用了其中的莠去津、乙草胺，從而給二甲戊靈等品種帶來了良好的市場機(jī)遇。

　　在國內(nèi)，2012年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)限制使用了二甲戊靈的同類品種氟樂靈，改為全部施用二甲戊靈；在國外，歐盟已經(jīng)撤銷了氟樂靈的登記，印度已經(jīng)禁用了氟樂靈，這為全球范圍內(nèi)二甲戊靈的進(jìn)一步推廣施用打開了市場空間。

　　歐洲是二甲戊靈重要的市場之一，市場份額占全球的28.47%，主要集中在谷物上，玉米、向日葵和其他果蔬是歐洲市場比較重要的作物。

　　亞洲是二甲戊靈更二個重要的銷售市場，市場份額占全球的27.32%，主要銷售為印度、中國和日本，主要作物為棉花、谷物、大豆及其他果蔬。

　　②二甲戊靈中國市場情況在我國，二甲戊靈雖然效果好、對環(huán)境友好，但由于在同類型除草劑中價格較高，市場起步晚，主要應(yīng)用于棉花、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物。

　　國內(nèi)市場原藥用量平穩(wěn)增長，且推廣應(yīng)用到了旱播水稻、玉米等作物上，各種高效復(fù)配混劑也在快速發(fā)展。

　　對比歐洲、北美地區(qū)超過萬噸的原藥需求量，預(yù)計國內(nèi)二甲戊靈的市場還將持續(xù)較快增長。

　　根據(jù)農(nóng)藥信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，二甲戊靈原藥在我國取得原藥登記證的企業(yè)共有27家，目前國內(nèi)主要生產(chǎn)家有永安、山東華陽、山東濱農(nóng)3家企業(yè)，中國以外生產(chǎn)商主要以印度聯(lián)合磷化（UPL）、巴斯夫兩家為主。

　　二甲戊靈符合關(guān)于發(fā)展高效、無公害農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)政策，也符合國際上環(huán)保型農(nóng)藥逐步替代高毒、高殘留農(nóng)藥的市場趨勢，未來與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展匹配度更高，將會有更大的發(fā)展空間。

　　（三）行業(yè)進(jìn)入壁壘1、政策準(zhǔn)入壁壘農(nóng)藥行業(yè)政策準(zhǔn)入由行業(yè)準(zhǔn)入管理與產(chǎn)品層次的登記許可管理兩部分構(gòu)成。

　　我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，包括農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實行許可制度（《農(nóng)藥1-1-33管理條例》（2017年修訂）實施前實行核準(zhǔn)制度），具條件的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門的規(guī)定向省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。

　　在我國，農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售須同時取得“農(nóng)藥登記證”、“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準(zhǔn)證書”），并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　農(nóng)藥產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗，完成農(nóng)藥新產(chǎn)品登記通常需2-3年時間，這也加大了行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

　　2、技術(shù)壁壘對于農(nóng)藥創(chuàng)制企業(yè)來說，新品種的研發(fā)實力極為重要，其他農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域難度較大。

　　而對于農(nóng)藥仿制企業(yè)來說，需要密切跟蹤相關(guān)政策和國際農(nóng)藥市場動態(tài)，對專利保護(hù)期即將屆滿的原藥品種進(jìn)行合成工藝的生產(chǎn)性研究開發(fā)，待其專利到期后迅速進(jìn)入市場。

　　因此如何保證相關(guān)農(nóng)藥原藥品種的質(zhì)量、收率并降低生產(chǎn)成本及減少對環(huán)境的影響成為后專利時代農(nóng)藥仿制企業(yè)的核心競爭力。

　　上述相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和儲需要綜合化學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等多個學(xué)科，形成完善的技術(shù)鏈條，專業(yè)化程度高，具有高投入、高風(fēng)險、高回報以及長周期的特點，需要雄厚的資金實力作為基礎(chǔ)。

　　3、環(huán)保及安全壁壘隨著對環(huán)境保護(hù)日益重視，對企業(yè)環(huán)保投入規(guī)模進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。

　　《發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知》（發(fā)改辦工業(yè)[2008]485號）規(guī)定，2008年3月1日起，新設(shè)原藥企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的15%，新設(shè)制劑企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的8%。

　　日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)從生產(chǎn)過程控制到末端治理的整個鏈條處于有效的環(huán)保控制之下，從而將農(nóng)藥的生產(chǎn)與施用對生態(tài)環(huán)境的影響保持在水平，并將這一控制能力納入對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的整體評估之中，提高了農(nóng)藥生產(chǎn)與銷售的合規(guī)難度。

　　同時，農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營中涉及的各類化學(xué)品較多，對企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平有著很高要求，若發(fā)生重大安全事故，企業(yè)將面臨被關(guān)停的風(fēng)險。

　　1-1-344、市場先行壁壘對后專利時期的仿制農(nóng)藥產(chǎn)品而言，先期突破該類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、形成規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)，可以通過長期的品質(zhì)保障和穩(wěn)定的供應(yīng)，先行與區(qū)域市場的農(nóng)藥創(chuàng)制企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　這種合作關(guān)系具有一定程度的排他性，即使出現(xiàn)新的競爭者，為規(guī)避產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)風(fēng)險以及重新登記所花費的時間及成本，通常會傾向于優(yōu)先選擇原有供應(yīng)商。

　　此外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品品質(zhì)原因?qū)е碌馁r付成本極高，國際知名農(nóng)藥出于對自身產(chǎn)品品質(zhì)的保證和滿足其自身參與全球競爭的需要，在原藥采購上非常關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量的保障、合作的長期性和穩(wěn)定性，一旦通過其合格供應(yīng)商的資格認(rèn)證和連續(xù)認(rèn)證，一般不會輕易更換原藥供應(yīng)商。

　　5、產(chǎn)業(yè)鏈壁壘農(nóng)藥原藥合成中需要采購多種精細(xì)化工中間體，這些中間體產(chǎn)品普遍具有相當(dāng)?shù)膶傩裕?guī)模化的供應(yīng)商并不多。

　　在二甲戊靈領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了關(guān)鍵中間體的自給自足，享有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的巨大優(yōu)勢，保障了二甲戊靈原藥的規(guī)模化生產(chǎn)。

　　（四）行業(yè)競爭格局1、國際市場競爭格局經(jīng)過多年的激烈競爭和并購重組，全球農(nóng)藥工業(yè)格局已經(jīng)初步形成，以先正達(dá)（已被中國化工收購）、拜耳（已收購孟山都）、巴斯夫、科迪華（陶氏和杜邦合并后拆分組建）為集團(tuán)的跨國農(nóng)藥全球市場占比份額達(dá)到近60%。

　　國際農(nóng)化巨頭的發(fā)展模式具有科技創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品種類豐富、一體化、國際化等特點。

　　上述企業(yè)主要專注于制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品的開發(fā)，形成農(nóng)藥創(chuàng)制的壟斷局面，從而鞏固其在全球農(nóng)藥市場的優(yōu)勢地位。

　　全球農(nóng)藥工業(yè)和市場呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢，國際跨國的壟斷優(yōu)勢短期內(nèi)不會發(fā)生改變。

　　2、國內(nèi)市場競爭格局整體來看，與跨國農(nóng)藥巨頭相比，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度相對較低，資金實力和抗風(fēng)險能力弱，生產(chǎn)技術(shù)和收入規(guī)模較國外企業(yè)仍存在差距。

　　統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國農(nóng)藥行業(yè)719家規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計2,660.52億元，同比增長5.6%；主營業(yè)務(wù)收入2,146.43億元，同比增長4.8%。

　　1-1-36根據(jù)產(chǎn)品情況，我國農(nóng)藥企業(yè)可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和原藥制劑一體化生產(chǎn)企業(yè)。

　　我國原藥企業(yè)主要為仿制農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，下游為農(nóng)藥制劑生產(chǎn)企業(yè)，原藥企業(yè)主要圍繞安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制展開競爭；農(nóng)藥制劑企業(yè)的競爭主要圍繞銷售渠道和服務(wù)展開，制劑企業(yè)需要建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)與終端客戶的對接；原藥制劑一體化企業(yè)需要兼顧原藥和制劑的市場競爭特點，一方面發(fā)揮原藥業(yè)務(wù)的質(zhì)量和成本優(yōu)勢，另一方面兼顧制劑的品牌和渠道優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力較高。

　　四、主要業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的主要內(nèi)容（一）主營業(yè)務(wù)基本情況貝斯美是一家專注于環(huán)保型農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥原藥及農(nóng)藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

　　主要產(chǎn)品為環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥二甲戊靈的原藥、中間體、制劑，是國內(nèi)具二甲戊靈原藥、中間體、制劑全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力的農(nóng)藥企業(yè)。

　　同時，依托研發(fā)創(chuàng)新，積極推動二甲戊靈副產(chǎn)物的綜合利用，利用二甲戊靈副產(chǎn)物成功開發(fā)了殺蟲劑甲氧蟲酰肼的低成本全套合成工藝，并成功獲得殺蟲劑甲氧蟲酰肼的原藥登記。

　　利用二甲戊靈副產(chǎn)物，有效開展了氟苯蟲酰胺、苯唑草酮等新型優(yōu)質(zhì)農(nóng)藥的全新低成本合成工藝研發(fā)，致力于形成以二甲戊靈為主導(dǎo)，以甲氧蟲酰肼、氟苯蟲酰胺、苯唑草酮為輔助的的“1+3”核心產(chǎn)品布局，所有產(chǎn)品形成全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和生產(chǎn)。

　　二甲戊靈作為除草劑初應(yīng)用于棉花、玉米等旱田作物除草，現(xiàn)隨著成本的降低和對生態(tài)環(huán)保要求的提高，現(xiàn)已擴(kuò)大至棉花、玉米、花生、大蒜、甘藍(lán)、白菜、韭菜、洋蔥、煙草、姜等多種旱田及水稻旱育秧田。

　　二甲戊靈憑借高效、低毒、低殘留的特性對乙草胺（已在歐盟地區(qū)禁用）、氟樂靈（已在英國等禁用）等選擇性除草劑形成廣泛替代，已經(jīng)在歐盟、北美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)大規(guī)模使用，目前正在中國、印度等發(fā)展中積極推廣使用。

　　主要中間體及產(chǎn)品用途如下：序號產(chǎn)品名稱用途貝斯美（中間體類）14-硝【4-硝基鄰二甲苯】是除草劑二甲戊靈的關(guān)鍵中間體，也是生產(chǎn)飼料級維生素B2（核黃素）的重要原料。

　　23-硝【3-硝基鄰二甲苯】是3-胺、3-硝基-2-甲基苯甲酸和3-硝基鄰苯二甲酸等產(chǎn)品的原料，用作醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體，用于生產(chǎn)鎮(zhèn)痛藥甲滅酸和甲氧蟲酰肼等。

　　3戊胺【N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺】是除草劑二甲戊靈的關(guān)鍵中間體。

　　43-胺【2,3-二甲基苯胺】是一種重要的有機(jī)合成中間體，廣泛應(yīng)用于染料和醫(yī)藥的合成，是鎮(zhèn)痛藥“甲滅酸”的主要原料。

　　永安（原藥及制劑類）1二甲戊靈原藥高效、低毒、低殘留，廣普禾本科和闊葉雜草類苗前選擇性除草劑原藥，不可直接使用。

　　2020年由于新冠疫情爆發(fā)，產(chǎn)能和市場受到影響，國內(nèi)行業(yè)上下游單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間普遍延遲，同時疫情期間全國物流運(yùn)輸能力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品配送受限，國內(nèi)銷售金額降低，境外銷售占比升高。

　　2021年上半年，發(fā)生對FINCHIMICAS.P.A、ADAMAAGANLTD等海外主要客戶大額銷售，境內(nèi)外收入結(jié)構(gòu)與2020年相比保持穩(wěn)定。

　　1-1-40（四）主要原材料和能源供應(yīng)情況1、主要原材料供應(yīng)情況生產(chǎn)所使用的原材料主要包括鄰二甲苯、3-戊酮等，主要原材料在國內(nèi)均有充足的供應(yīng)。

　　報告期內(nèi)，鄰二甲苯采購價格與鎮(zhèn)海煉化出價走勢基本一致，不存在明顯差異。

　　1-1-41數(shù)據(jù)來源：wind3-戊酮價格主要受上游原材料價格影響變動，2018年3-戊酮采購價格受市場環(huán)境影響較上年增長37.71%，2019年上半年開始回落，2020年至報告期末價格較為穩(wěn)定。

　　電力由當(dāng)?shù)毓╇娨哉?guī)定的價格供應(yīng)，貝斯美熱蒸汽由上虞杭協(xié)熱電以市場價格供應(yīng)，永安熱蒸汽由淮安華昌固廢處置以市場價格供應(yīng)。

　　由于原材料價格波動較大，會根據(jù)原材料價格變動情況采用儲采購等措施，有效降低了主要原材料價格波動帶來的影響。

　　（1）合格供應(yīng)商目錄生成流程采購部生成合格供應(yīng)商目錄，在此基礎(chǔ)上開展具體采購活動。

　　具體流程包括：更先確定合格原材料供應(yīng)商和生產(chǎn)性設(shè)及配件供應(yīng)商，主要根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、價格等情況來確定；將合格的供應(yīng)商加入《合格供應(yīng)商目錄》；在具體采購時，由采購部根據(jù)采購計劃在批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)擇優(yōu)采購。

　　（2）具體采購流程針對生產(chǎn)所需的原材料的采購：①由采購部與生產(chǎn)部門、銷售部門進(jìn)行充分溝通，在對原材料市場價格波動進(jìn)行趨勢估計，以及對產(chǎn)成品進(jìn)行銷售分析后，確定初步采購品種及采購計劃；②針對境內(nèi)采購，由采購人員根據(jù)境內(nèi)原材料市場價格和品質(zhì)與境內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判；針對境外采購，由采購人員根據(jù)進(jìn)口貿(mào)易商的報價及境外貨源質(zhì)量進(jìn)行談判；③與境內(nèi)供應(yīng)商或進(jìn)口貿(mào)易商簽訂采購合同；④預(yù)付貨款或賒購，供應(yīng)商發(fā)貨；⑤原材料入庫前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后入庫。

　　針對生產(chǎn)所需的設(shè)的采購：①由相關(guān)技術(shù)部門將所需的設(shè)與采購部門進(jìn)行溝通；②由采購部門根據(jù)所確定的相關(guān)設(shè)進(jìn)行市場比價及采購工作；③驗收1-1-43及入庫。

　　2、生產(chǎn)模式采購核心原材料鄰二甲苯后，先通過硝化反應(yīng)生成4-硝，再通過化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)出戊胺，后加工成二甲戊靈原藥及制劑。

　　在上述生產(chǎn)過程中，對外銷售的主要產(chǎn)品為4-硝、戊胺、二甲戊靈原藥及制劑。

　　設(shè)有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)的具體生產(chǎn)工作，同時制定了一整套的《安環(huán)部管理制度》等制度來確保生產(chǎn)活動和相關(guān)環(huán)保制度能安全有序的執(zhí)行。

　　每年年初會根據(jù)該年銷售部所預(yù)計的產(chǎn)品銷售情況來制定該年的年度生產(chǎn)計劃。

　　在的產(chǎn)品體系中，4-硝等中間體由于其下游客戶除了農(nóng)藥原藥家外，還有中間體生產(chǎn)家，銷售季節(jié)性不明顯；而戊胺、高粘度攪拌釜二甲戊靈原藥及制劑產(chǎn)品的下游客戶主要為境內(nèi)外農(nóng)藥原藥制劑家及經(jīng)銷商，存在一定的銷售季節(jié)性。

　　針對上述情況，會根據(jù)具體產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況來調(diào)節(jié)每個月或者每個季度的生產(chǎn)計劃。

　　生產(chǎn)的4-硝及戊胺等中間體部分對外銷售，部分用于子永安繼續(xù)加工成二甲戊靈原藥及制劑后，再對外銷售。

　　的營銷部負(fù)責(zé)境內(nèi)及境外銷售業(yè)務(wù)，并針對農(nóng)藥中間體、原藥及制劑的境內(nèi)外市場制定銷售政策。

　　銷售流程如下：1-1-44（1）國內(nèi)銷售模式目前國內(nèi)銷售的產(chǎn)品主要有農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、二甲戊靈原藥及制劑。

　　由于不同產(chǎn)品的下游客戶不同，采取直銷模式或者與經(jīng)銷商合作的模式進(jìn)行銷售。

　　中間體及二甲戊靈原藥主要客戶為國內(nèi)的農(nóng)藥原藥家、其他化工等，主要采用直銷模式；二甲戊靈制劑由于主要面對終端消費市場，終端客戶較分散，采取國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的通行做法，即經(jīng)銷商銷售模式。

　　對于經(jīng)銷商并沒有特別的管理政策，對于其銷售價格、銷售區(qū)域的劃分等均無特別約定。

　　（2）國外銷售模式出口的產(chǎn)品主要為4-硝等農(nóng)藥醫(yī)藥中間體、二甲戊靈原藥以及制劑，出口的和地區(qū)包括歐洲、美洲、巴基斯坦及印度，目前也在積極開拓境外新市場，包括澳洲及亞洲其他和地區(qū)。

　　已經(jīng)與境外客戶建立了穩(wěn)定的供銷關(guān)系，中間體、二甲戊靈原藥直接銷售給境外的農(nóng)藥生產(chǎn)商，再由其進(jìn)行進(jìn)一步加工后進(jìn)行銷售；二甲戊靈制劑主要銷售給境外農(nóng)藥貿(mào)易。

　　2、主要房屋和建筑物截止2021年6月30日，擁有的房產(chǎn)情況如下：序號權(quán)證編號所有權(quán)人房屋坐落建筑面積（㎡）用途是否抵押1浙（2019）紹興市上虞區(qū)不動產(chǎn)權(quán)更0049202號貝斯美杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6,230.94工業(yè)否2浙（2017）紹興市上虞區(qū)不動產(chǎn)權(quán)更0022496號貝斯美百官街道江廣路1111號求是家園7幢1304室98.31住宅否3蘇（2020）漣水縣不動產(chǎn)權(quán)更0004315號永安漣水縣薛行化工園區(qū)經(jīng)一路西側(cè)、緯七路北側(cè)9,459.56工業(yè)是4蘇（2020）漣水縣不動產(chǎn)權(quán)更0004279號永安漣水縣薛行化工園區(qū)達(dá)二路西側(cè)發(fā)五路北側(cè)14,969.57工業(yè)是3、資質(zhì)認(rèn)證和許可截至2021年6月30日，擁有的主要資質(zhì)認(rèn)證和許可情況如下：序號單位名稱證書名稱證書編號發(fā)證日期有效期限1貝斯美安全生產(chǎn)許可證(ZJ)WH安許證字[2018]D-01252018年7月17日2021年7月16日（注）2貝斯美排污許可證48A001P2020年12月24日2025年12月31日3貝斯美危險化學(xué)品登記證20年8月11日2023年8月10日4貝斯美對外貿(mào)易經(jīng)營者案登記表0年4月21日-5貝斯美海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書33069649GS2016年3月14日長期有效6貝斯美食品經(jīng)營許可證JY018年1月15日2023年1月14日1-1-47序號單位名稱證書名稱證書編號發(fā)證日期有效期限7永安排污許可證71J001P2020年11月21日2025年11月20日8永安對外貿(mào)易經(jīng)營者案登記表0年3月20日-9永安海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書013年2月28日長期有效10永安農(nóng)藥生產(chǎn)許可證農(nóng)藥生許（蘇）01482018年12月10日2023年12月9日11永安全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證XK13-6年12月8日2021年12月7日注：貝斯美已于2021年7月12日取得（ZJ）WH安許證字[2021]-D-0125號安全生產(chǎn)許可證，有效期為2021年7月17日至2024年7月16日。

　　截至2021年6月30日，取得的農(nóng)藥登記證情況如下：序號單位名稱許可內(nèi)容許可證編號許可期限1永安二甲戊靈（總含量為330克/升；劑型為乳油；農(nóng)藥類別為除草劑/植物生長調(diào)節(jié)劑；毒性為微毒）PD8年10月12日至2023年11月17日2永安二甲戊靈（總含量為95%；劑型為原藥；農(nóng)藥類別為除草劑；毒性為低毒）PD8年3月1日至2023年2月28日3永安甲氧蟲酰肼（總含量為98%；劑型為原藥；農(nóng)藥類別為殺蟲劑；毒性為低毒）PD7年4月10日至2022年4月10日4永安二甲戊靈（總含量為500克/升；劑型為乳油；農(nóng)藥類別為除草劑；毒性為低毒）PD7年7月19日至2022年7月19日5永安甲氧蟲酰肼（總含量為240克/升；劑型為懸浮劑；農(nóng)藥類別為殺蟲劑。

　　未來將大力推動環(huán)境友好型農(nóng)藥的科研開發(fā)和市場應(yīng)用，加速優(yōu)化和豐富的產(chǎn)品體系，在規(guī)模、產(chǎn)量以及市場占有率方面達(dá)到細(xì)分領(lǐng)域，成為國內(nèi)、世界知名的農(nóng)藥醫(yī)藥中間體及原藥生產(chǎn)商和供應(yīng)商，更好的服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

　　未來主要業(yè)務(wù)發(fā)展安排如下：（一）產(chǎn)品發(fā)展計劃1、農(nóng)藥原藥及中間體對于二甲戊靈原藥及中間體等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，將通過產(chǎn)能擴(kuò)張、進(jìn)一步改善產(chǎn)品質(zhì)量以及提高產(chǎn)品純度、工藝優(yōu)化、積極開拓并深入挖掘國內(nèi)外市場等方式，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢